三六零要将百亿定增进行到底,巨量限售股明年2月解禁

  • 日期:02-14
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19个月后,“互联网安全第一”360.sh仍在首次尝试为其a股再融资。

360年12月5日晚,披露了对中国证监会固定增长申请文件的反馈意见,并相应披露了修订后的固定增长计划。

去年5月15日,仅在上市75天后,360就公布了100亿英镑的固定增长计划。计划私下发行不超过13.53亿股,募集不超过107.93亿元,投资九个具体项目,包括安全研发和基础设施、商业产品和服务,包括大数据和智能硬件。

在过去的19个月里,中国证监会对这100亿元的融资计划进行了两次反馈,提出了近30个问题,涉及财务状况、业务模式、风控合规性、股权质押等。其中,融资的必要性是中国证监会关注的问题之一。

从财务数据判断,360年不缺资金。财务结果显示,2019年前三季度,360家实现营业收入95.22亿元,同比增长0.77%。上市公司股东应占净利润51.76亿元,同比增长105.74%。经营活动现金净流入18.55亿元。

截至第三季度末,360的资产负债率仅为15.79%,账面货币资金余额为167.71亿元,占总资产的50.67%。前三季度,360家银行产生利息收入4.42亿元。此外,360本书没有短期和长期贷款。

在反馈中,中国证监会要求360解释公司是否计划在重组上市后半年内增加资本,以及融资是否频繁。此外,360只货币资金余额相对较高,资产负债率较低。中国证监会要求解释此次融资的必要性。

360表示,由于该项目总资金需求为132.4亿元,公司难以用自有资金实施,公司现有的业务发展计划也将产生更大的资金需求。此外,金融去杠杆化大大增加了债务融资成本,限制了银行信贷额度的使用,因此公司计划通过此次非公开发行募集资金,以有效确保项目的顺利实施。

一方面,360计划股权融资;另一方面,大部分股东在360借壳上市时将很快能够在二级市场兑现自己的股份。

2018年2月28日,在美国股票私有化和360股退市后,它们在上海证券交易所正式上市,并成功回归a股。

根据重组报告,360借壳江南嘉杰的交易包括两部分:“出售主要资产”和“置换主要资产并发行股票购买资产”。在交易的第二部分,上市公司江南嘉杰向360名股东发行了63.67亿股。

上市公告显示,除实际控制人周弘毅及其一致行动外,大部分360名股东?止煞莸南奘燮谖侥辍U庑┕啥蠖喑钟?1960年参与美国股票私有化和退市形成的平台和基金。根据东方财富选择公司(Eastern Fortune Choice)的数据,2020年2月27日,19.89亿股将被360股限制性股票解禁。

经过近两年的下跌,截至12月6日,360家公司报告每股21.1元,相当于总市值1427亿元,较高点下跌60%以上。根据这个收盘价,到2020年它将面临420亿元的市场价值。